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            節能政策法規

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            全國碳交易要來了!

            中國生態環境部新聞發言人劉友賓在26日舉行的發布會上宣布,全國碳市場上線交易擬于6月底前啟動。

            鑒于中國碳市場覆蓋排放量超過40億噸,我國將成為全球覆蓋溫室氣體排放量規模最大的碳市場。

            01

            為啥我國要搞碳排放交易?

            中國建設碳交易體系將在全社會范圍內形成給碳排放定價的信號,為整個社會的低碳轉型奠定堅實基礎,以實現中國政府對國際社會作出的“力爭2030年前碳達峰、2060年實現碳中和”的承諾。

            那么,為啥要給碳排放定價?這還要從國際形勢說起。

            近些年來,隨著全球變暖問題日益受到重視,氣候變化問題逐漸演變為政治問題。歐洲屢次重提“碳邊界”問題,各國碳排放密集型產品將來極有可能在國際貿易中被征收碳關稅,這直接導致越來越多國家甚至企業考慮措施來降低關稅風險,我國也不例外。

            各國控制溫室氣體排放的政策一般分為三類:命令控制、經濟刺激、勸說鼓勵。其中,經濟刺激型手段由于靈活性好、持續改進性好受到各國青睞。

            在經濟刺激手段中,最重要的就是碳定價機制。本著“誰污染誰付費”的原則,想要排放CO2等溫室氣體,那么就應該首先獲得碳排放的權利,然后再為這個權利支付費用,這個過程被稱為碳定價。

            碳定價機制一般分為兩種。一種是政府強制型手段,就是開征碳稅;另一種是通過市場手段,也就是建立碳排放權交易體系。

            這兩種機制在減排機理上有本質區別。以下介紹來自華寶證券:

            碳稅指政府指定碳價,市場決定最終排放水平,故最終排放量的大小具有不確定性;碳排放權交易體系指政府確定最終排放水平,由市場來決定碳價,故碳價大小是不確定的。

            正是由于這種區別,兩種手段具有不同的特點。開征碳稅更適用于管控小微排放端,碳排放權交易體系則適用于管控排放量較大的企業或行業。這兩種政策是可以結合使用的。

            中國選擇采取碳定價機制來實現碳排放、碳中和承諾。截止2020年4月,全球實行碳排放權交易政策的國際氣候協議締約國有31個,其余包括歐盟、韓國、加州等。實行碳稅政策的締約國有30個,主要位于北歐、日本、加拿大。

            各個國家和地區碳減排、碳中和承諾目標:

            02
            什么是碳排放交易市場?怎么運行的?

            碳排放交易市場,是指將碳排放的權利作為一種資產標的,來進行公開交易的市場。

            也就是說,碳交易的核心是將環境“成本化”,借助市場力量將環境轉化為一種有償使用的生產要素,將碳排放權這種有價值的資產作為商品在市場上交易。

            至于碳市場的運行機制,首先,政府確定整體減排目標,采取配額制度,先在一級市場將初始碳排放權分配給納入交易體系的企業,企業可以在二級市場自由交易這些碳排放權。

            其次,受到經濟激勵、減排成本相對較低的企業會率先進行減排,并將多余的碳排放權賣給減排成本相對較高的企業并獲取額外收益。減排成本較高的企業則通過購買碳排放權來降低碳排放達標成本。

            按照華寶證券的分析,有效碳市場的碳排放權的價格就是企業的邊際減排成本。在企業微觀決策上,主要是將碳減排成本、超額碳排放成本、購買碳配額的成本與超額排放生產帶來的收益進行比較,并作出相應決策。

            03
            碳交易的國內外格局是怎樣的?

            從全球范圍看,當前尚未形成全球統一的碳交易市場。

            歐盟碳市場是碳交易體系的領跑者,擁有全球最大的碳交易市場。根據路孚特對全球碳交易量和碳價格的評估,歐盟碳交易體系的碳交易額已達1690億歐元左右,占全球碳市場份額的87%。

            在北美洲,多個區域性質的碳交易體系并存。在亞洲,韓國是首個啟動全國統一碳交易市場的國家,已成為世界第二大國家級碳市場。在大洋洲,作為較早嘗試碳交易市場的澳大利亞目前已基本退出碳交易舞臺,僅剩新西蘭,該國碳排放權交易體系目前穩步發展。

            就我國而言,目前還處于碳排放交易的試點階段,一旦全國性的碳交易體系啟動,將步入碳排放交易的市場階段。

            目前,全國共有8個地區在開展碳排放權交易試點,包括:北京、天津、上海、重慶、湖北、廣東、深圳、福建。

            從價格上看,當前,全球碳排放價格處于上升趨勢,各碳市場的碳價差別較大。據華寶證券,歐盟碳市場碳價最高,中國試點碳交易市場價格最低。

            華寶證券稱,我國試點碳價歷史最高點為122.97元/噸(深圳),最低點為1元/噸(重慶);歐盟EUA碳配額現貨碳價歷史最高點為47.91歐元/噸(折合人民幣約380元/噸),最低點為2.68歐元/噸(折合人民幣約22元/噸)。截止4月29日,我國碳試點碳價為 5.53-42.02元/噸之間(其中深圳碳市場碳價最低,為6.44元/噸,北京最高,為47.6元/噸),而同一天,歐盟EUA 碳配額現貨結算價為47.91歐元/噸(折合人民幣約380元/噸),為我國碳試點碳價的9-68倍。

            04
            我國碳市場潛力多大?

            全國統一碳市場將帶來千億級市場規模,”東方證券新能源分析師盧日鑫這樣估算。

            在碳排放交易量上,盧日鑫認為,我國目前碳排放總量超過100億噸/年,以2025年納入碳交易市場比重30%-40%測算,未來中國碳排放配額交易市場規模將在30億噸以上,與歐盟總排放量水平相當。

            在碳排放交易額上,盧日鑫認為,基于中國碳論壇及ICF國際咨詢公司共同發布的《2020中國碳價調查》的研究結果,2025年全國碳排放交易體系內碳價預計將穩定上升至71元/噸,全國碳排放權配額交易市場市值總規模將達到2840億元。

            按照目前設計規模預測,國融證券認為,全國碳市場市值可能達到1500億元左右,如若考慮到碳期貨等衍生品交易額,規??蛇_6000億元左右。

            其中,在碳配額遠期交易方面,根據劉杰的介紹,截至2020年底,上海碳配額遠期累計成交量達到433萬噸,并且幾乎每年都有穩定增長。

            格林大華期貨研究員紀曉云認為,以歐盟碳期貨交易量是現貨的30倍的標準測算,我國碳期貨的交易量可能達到4000億噸左右。以當前試點碳市場平均50元/噸的價格測算,碳期貨年交易額將達到20萬億元,體量上與橡膠、鐵礦石、銅等品種大致相當。

            目前,全國共有8個地區在開展碳排放權交易試點,截至2020年11月,各試點碳市場累計配額成交量約為4.3億噸二氧化碳當量,累計成交額近100億元。

            05
            參與企業獲利嗎?


            對于直接參與碳排放交易的企業,盧日鑫測算:以5%的抵消配額的上限測算,目前CCER(國家核證自愿減排量)項目年減排量的缺口在1.5億噸左右,參與開發的新能源企業及碳資產開發管理企業將獲利。

            具體而言,以15元/噸的CCER價格估算,風電、光伏及生物質單位發電毛利潤將增厚4.8%、2.5%和6.4%,生物質最為顯著。

            對于碳核查機構,盧日鑫測算:企業履約需通過自身碳盤查及第三方機構碳核查進行排放量審核,企業自身進行碳盤查的工作費用在12萬至18萬元/次。據北京財政局公布的碳核查招標公告,單次碳核查費用在3萬元/次左右。全國碳市場





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